Métropole Gestion

Unser ESG-Ansatz

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Unser Ansatz zur Analyse von ESG-Kriterien

Im Rahmen der Fonds, die METROPOLE Gestion verwaltet, kommt seit 2008 eine 360°-Analyse des Unternehmens unter Berücksichtigung dreier Aspekte zum Einsatz : außerfinanzielle Analyse, Finanzanalyse, Bilanzanalyse.

Unser Ansatz zur Analyse basiert auf einem multisektoralen Ansatz (Best in class / Best effort), mit dem die Unternehmen zu Verbesserungen in den drei nicht finanziellen Bereichen Umwelt, soziale Verantwortung und Unternehmensführung ermuntert werden seit 2009.

Dieser Ansatz beruht auf einer soliden Methodologie, die im Rahmen unserer akademischen Zusammenarbeit mit der Université Clermont Auvergne entwickelt wurde.

Eine solide methodologische Basis

Bereits seit 2009 arbeitet METROPOLE Gestion an einer von den großen ESG-Ratingagenturen unabhängigen methodologischen Basis, um im Rahmen einer akademischen Partnerschaft mit der Université dClermont Auvergne ein eigenes System zum Rating von Unternehmen zu entwickeln.

  1. Das Ratingsystem stützt sich auf ein in 4 orthogonalen Säulen organisiertes Referenzsystem:

    2. Approche ESG


  2. Quantitative Analyse: Datenerfassung und aggregation

    • Wir verwenden eine der größten Datenbanken mit außerfinanziellen Informationen (weltweit 5 000 Unternehmen) und zeitlich stabilen Daten, die sowohl die offiziellen Unternehmensdaten (Geschäftsberichte, Nachhaltigkeitsberichte) als auch die über Presseagenturen bekannt gewordenen Kontroversen berücksichtigt.

    • Auf der Grundlage dieser Daten entwickeln wir 150 Indikatoren, die jeden Aspekt des Referenzsystems messen. Dabei messen wir den Ergebnissen ein höheres Gewicht als den dafür eingesetzten Mittel bei (Gewichtung 75 % - 25 %).

    • Jede Säule wird gleich stark gewichtet.

    • Jedes Unternehmen wird in Bezug auf seinen Sektor bewertet, um ein Best-in-class-Rating zu erstellen.

    • Das Best-effort-Rating (1 bis 5 Sterne) berücksichtigt die Entwicklung der Ratingergebnisse außerfinanzieller Faktoren in den letzten vier Jahren, wobei das letzte Jahr besonders stark gewertet wird.

    • Das Rating wird jährlich aktualisiert.

  3. Qualitative Analyse: Das quantitative Rating wird durch das qualitative Rating überprüft und ergänzt.

    • Die Berücksichtigung laufender Kontroversen:
      • Sämtliche Kontroversen zu den im Portfolio gehaltenen Titeln werden wöchentlich erfasst und beobachtet.
      • Im Falle neuer überprüfter Unternehmen werden entsprechend unseren (auf der Website der Gesellschaft verfügbaren) Richtlinien für den Umgang mit Kontroversen zusätzlich zu dem quantitativen Rating die Kontroversen der letzten drei Jahre analysiert.
    • Die Analyse sektorspezifischer Risiken. Wir sind sehr auf die Identifizierung spezifischer ESG-Risiken bedacht, die wir für alle Unternehmen ein und derselben Branche in unsere Analyse einbeziehen.

    • Ein durch Gespräche mit den CSR-Verantwortlichen und Geschäftsführern gelebter Dialog mit den Unternehmen (für die im Portfolio vertretenen Unternehmen mindestens einmal jährlich), bei denen die erkannten Risiken eingehend besprochen, bei dem Rating nicht erkannte Risiken aufgedeckt und die Strategie des Unternehmens weiterentwickelt werden können.

    • Ein kollektiver Dialog durch gemeinsame Aktionen mit anderen Investoren.

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Auf dieser Website verfügbare Informationen betreffen ausschließlich die von METROPOLE Gestion verwalteten kollektiven Kapitalanlagen, deren Vertrieb in der Schweiz oder von der Schweiz aus an nicht qualifizierte Anleger von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) gemäß Artikel 120 des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 („KAG“) genehmigt wurde. Die Prospekte, wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), Fondsverträge oder Satzungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind erhältlich im Internet unter www.metropolegestion.com sowie beim Vertreter in der Schweiz, CACEIS Switzerland SA, route de Signy 35, CH-1260 Nyon. Die Informationen auf dieser Website und in den darauf hinterlegten Dokumenten werden ausschließlich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt. Sie stellen weder eine Werbung noch ein Kaufangebot oder eine sonstige Transaktion für die hier genannten kollektiven Kapitalanlagen dar. Sie stellen keine Anlageberatung dar. Bevor Besucher der Website eine Anlage in Erwägung ziehen, haben sie selbst alle notwendigen Schritte zwecks Feststellung zu unternehmen, ob die betreffende Anlage in Anbetracht ihrer finanziellen, rechtlichen und steuerlichen Situation geeignet ist. Im Übrigen haben sie die aktuellen rechtlichen Dokumente für die betreffenden kollektiven Kapitalanlagen zur Kenntnis zu nehmen. Vor einer Anlageentscheidung wird empfohlen, sich mit spezialisierten Finanz- und Rechtsberatern in Verbindung zu setzen. Insbesondere die steuerliche Behandlung bei einer Anlage in Anteilen oder Aktien von kollektiven Kapitalanlagen hängt von der konkreten Situation jedes Anlegers ab. Es empfiehlt sich daher, den eigenen Steuerberater zu diesem Zweck zu konsultieren.

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Anteile oder Aktien von auf der Website dargestellten kollektiven Kapitalanlagen sind und werden nicht in den USA nach Maßgabe des US Securities Act von 1933 (nachfolgend „Securities Act“) in seiner aktuellen Fassung oder des Gesetzes über amerikanische Investmentgesellschaften (Investment Company Act) in seiner aktuellen Fassung registriert. Infolgedessen dürfen Anteile oder Aktien der besagten OGAW keinesfalls (i) in den USA einschließlich US-Territorien und -Besitzungen angeboten oder verkauft werden oder (ii) direkt oder indirekt einer „U.S. Person“ im Sinne von Regulation S des Securities Act zugutekommen. Im Übrigen dürfen Anteile oder Aktien der besagten OGAW „U.S. Persons“ und/oder von einer oder mehreren „U.S. Persons“ im Sinne des amerikanischen „Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)“ gehaltenen juristischen Personen ebenfalls weder direkt noch indirekt angeboten oder verkauft werden.

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