Métropole Gestion

Approccio ESG

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Il nostro processo di analisi ESG

METROPOLE Gestion pone in essere un approccio di analisi dell’impresa a 360°, che tiene conto di tre aspetti : analisi extra-finanziaria, analisi finanziaria, analisi di bilancio.

Il nostro sistema di analisi si basa su un approccio multisettoriale, Best in class / Best effort che incita le società a migliorare nelle tre grandi aree extra-finanziarie ESG.

Questo si basa su una solida base metodologica, che è stata costruita nel quadro della nostra collaborazione accademica con l'Università Clermont Auvergne.

Una base metodologica solida

Dal 2009 METROPOLE Gestion ha voluto fissare una base metodologica indipendente dalle grandi agenzie di rating ESG sviluppando una collaborazione accademica con l’Università Clermont Auvergne al fine di creare un proprio sistema di valutazione delle imprese.

  1. Il parametro di riferimento è l’architettura del sistema di rating, organizzato in 4 pilastri ortogonali:

  2. Approche ESG


  3. Analisi quantitativa: Misure e aggregazione dei dati

    • Utilizziamo una delle più grandi banche di dati extra-finanziari (5 000 società di tutto il mondo), con dati stabili nel tempo e in cui convergono dati ufficiali delle società (rapporti annuali, rapporti di sviluppo sostenibile) e controversie la cui fonte è costituita da agenzie di stampa.

    • A partire da questi dati costruiamo 150 indicatori che misurano ogni elemento del parametro di riferimento, privilegiando i risultati in rapporto ai mezzi impiegati (ponderazione 75% - 25%).

    • Ogni pilastro è equiponderato.

    • Rating Best in class: ogni società viene valutata in relazione al suo settore per ottenere un rating Best in class.

    • Rating Best effort (da 1 stella a 5 stelle): prende in considerazione l’evoluzione del rating extra-finanziario sui quattro anni precedenti, con un peso preponderante per l’ultimo anno.

    • I punteggi vengono rivisti ogni anno.
  4. Analisi qualitativa: il rating quantitativo è verificato e completato dall'analisi qualitativa.

    • Tenendo conto delle controversie in corso:
      • Tutte le controversie sui titoli detenuti nel portafoglio vengono riassemblate e seguite ogni settimana.
      • Oltre che sulle nuove società studiate e al rating quantitativo, le controversie sono analizzate durante gli ultimi tre anni.
    • L'analisi di rischi settoriali specifici.

    • Un dialogo con le aziende nel corso dell'incontro con i responsabili del RSE e i dirigenti aziendali (almeno una volta l'anno per le aziende tenute in portafoglio), consente di approfondire i rischi individuati, di individuare i rischi non identificati durante il punteggio e di far evolvere la strategia dell'azienda.

NOTE LEGALI

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